Bilan de l’année 2022 pour le retail

Inflation, guerre en Ukraine, pénuries… l’année 2022 a mis à mal la distribution dans sa globalité et sur tous les maillons de la chaîne jusqu’au consommateur final. Elle a fragilisé des modèles économiques tout en révélant chez d’autres leur force de caractère, leur combativité et inventivité : Externis revient sur cette année des extrêmes.

2022 ou l’année de l’inflation record

Personne ne pensait atteindre de tels chiffres et pourtant l’année 2022 s’achève bien sur une inflation record de presque 7 % ; le mois de novembre enregistrait même + 10.3% d’inflation annuelle sur l’offre alimentaire (toutes catégories de produits confondues) et + 9% de hausse de prix était enregistrée entre janvier 2017 et novembre 2022 (le niveau de prix de 2017 n’a été retrouvé qu’en avril 2022). Aucune catégorie de produits n’a été épargnée : + 8,8% pour les marques nationales, + 13,8% pour les MDD, + 15,3% pour les Premiers Prix. Parmi les causes de cette inflation : l'accélération des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés. Face à ces hausses, consommateurs, distributeurs et industriels ont tous du adopter des stratégies les obligeant, pour certains, à revoir leurs habitudes d’achat et, pour d’autres, à retravailler leurs politiques commerciales.

L’année 2022 vécue par les consommateurs

Avec une telle hausse des prix, les Français (et cela a même dépassé nos frontières) ont dû adopter de nouvelles façons de consommer avec le choix, pour un grand nombre d’entre eux, de partir à la recherche du prix le moins cher. Le 1er trimestre 2022 avait d’ailleurs marqué une baisse de consommation des ménages (- 1.3%). Parmi les éléments représentatifs de cette quête du prix : le dynamisme de Lidl en France (comme en Europe). L’enseigne enregistre 67.2% de pénétration en France sur le PGC+FLS sur un an à début novembre 2022. Pour les hypermarchés fortement exposés à Lidl depuis début 2022, c’est 1.5 points de croissance de trafic en moins. D’ailleurs, environ 2/3 des Français disent fréquenter l’enseigne au moins une fois dans l’année.

Autre stratégie mise en œuvre pour la course aux prix les plus intéressants : le recours à la MDD. Elle gagne du terrain dans la plupart des pays européens et les gammes de premiers prix affichent même des performances inédites : la viande hachée libre-service, par exemple, enregistre une hausse des ventes en articles de MDD de 227% ! Dans le choix de ses produits, le consommateur s’est également détourné des produits qui augmentent le plus : le poisson, qui fait partie des catégories les plus chères, a enregistré une baisse des achats en volume (kg) de 23%, la charcuterie et la boucherie de 15%. Les catégories les plus chères sont quand même encore prisées mais une très grande attention est portée sur celles qui augmentent de trop.

Dans les changements d’habitudes d’achats en 2022, il faut également noter la fragmentation des achats pour mieux contrôler ses dépenses (des plus petits paniers mais plus souvent pour mieux gérer la juste quantité) ainsi que la fragmentation des circuits qui s’est encore accentuée cette année. À noter que la proxi est un des circuits les plus dynamiques en termes de chiffre d’affaires.

En parallèle de cette chasse aux prix, l’année 2022 côté consommateurs a également été marquée par la poursuite du développement de la livraison à domicile. La répartition des achats alimentaires en livraison à domicile est répartie comme suit : 47.2% pour les grandes surfaces alimentaires, 26.9% pour les pure players, 14% pour la Food Delivery (hors préparation repas) et 12% pour le quick commerce.

L’année 2022 dans l’œil des distributeurs

Côté distributeurs, il a fallu s’armer de créativité et d’agilité pour passer cette année, au risque de disparaître comme certaines enseignes. Pour continuer à offrir aux consommateurs du pouvoir d’achat, les actions se sont multipliées, que ce soit en non-alimentaire ou en alimentaire : le non-alimentaire a, lui, enregistré un niveau de générosité incroyable et il était rare de voir des produits se vendre « plein pot » ; une grosse progression a été enregistrée sur les remises de gamme ainsi que sur les comparaisons des prix entre enseignes (ou entre marques nationales et MDD) avec, entre autres, le retour des chariots comparateurs. Certaines enseignes ont, elles, fait preuve de générosité hors normes avec la mise en œuvre de nombreuses actions tout au long de l’année : droit à remise permanent, 1 pour 1, remboursement de carburant… La part du chiffre d’affaires sous promotion va d’ailleurs atteindre 22% d’ici la fin de l’année, avec une pression à la hausse sur le frais traditionnel, le non-alimentaire et les spiritueux.

Parallèlement, plusieurs tendances ont émergé cette année comme le développement du vrac chez les marques nationales, l’occasion appliquée au luxe, la seconde main dans les grandes enseignes ou encore l’engouement des distributeurs pour le quick commerce.

Au-delà du prix, les distributeurs, dans leur globalité, ont également dû faire face à de forts épisodes de pénurie (huile, moutarde…) ainsi qu’à une crise du recrutement. L’une des conséquences visibles en surface de vente : les ruptures. Elles se sont envolées du fait des difficultés d’approvisionnement pour atteindre un manque à gagner brut (sur les 10 premiers mois de l’année) de 3.8 milliards €.

Même si de nombreux paramètres sont difficilement contrôlables par les distributeurs et sont exogènes, certains peuvent toutefois être mieux maîtrisés comme les ruptures : il est possible d’y remédier en utilisant, par exemple, un outil de gestion des assortiments couplé à une solution force de vente comme la suite eCOS®, développé par Externis. Cette suite SaaS made in France, tout-en-un, sécure, peut être utilisée par tous les acteurs de l’univers du retail (marques, distributeurs, grossistes…), tous canaux de distribution confondus. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.externis.com 

En route vers 2023

2023 sera, sans aucun doute, dans la continuité de l’année qui vient de s’écouler avec la volonté d’aller toujours plus vers une consommation juste mais aussi la recherche d’une diversification des canaux de vente à travers notamment l’avènement continu du e-commerce, sans oublier l’essor du digital et de toutes les possibilités qu’il offre (paiement sans contact, sans caisse…) au service, entre autres, de la pénurie de personnel dans la distribution. La personnalisation de la communication est également un aspect à ne pas négliger pour les retailers afin d’offrir aux consommateurs plus de lien et de proximité.